L’opération a permis la cession de la majorité des titres de MTARGET détenus par les Actionnaires-Dirigeants à SOFTNEXT, filiale du groupe BAELEN. L’opération permettra d’accélérer le développement de MTARGET avec la mise en place de synergies commerciales, tout en saisissant les opportunités de consolidation du marché.
Lionel AGOSSOU, Vincent THIEBAUT et Caroline MOLETTA (KOPPER) sont intervenus sur la négociation et la rédaction de l’intégralité de la documentation de cession.
Fondé en 2006 et basé à Toulouse, MTARGET est le leader français de la fourniture de solutions B2B de messagerie et marketing mobile avec des opérations en France, en Italie, en Espagne et en Afrique de l’Ouest. Le Groupe conçoit et développe des solutions de communication multicanales sur mesure et clés en main (SMS, SMS enrichis, email, vocal, RCS, etc.), de compagnes mobiles et d’engagement client aussi bien pour les grands groupes que pour les PME.
Le Groupe se distingue en exploitant ses propres infrastructures techniques évolutives hébergées en France et fournit un service mondial d’acheminement de messages dans plus de 270 destinations.
Tout en maintenant son autonomie opérationnelle, MTARGET vient intégrer et renforcer le Pôle Telecom & Marketing Digital de SOFTNEXT, filiale du Groupe BAELEN. Fort de cet adossement, MTARGET ambitionne d’affermir son leadership dans son marché avec des perspectives de croissance organique à deux chiffres et des acquisitions complémentaires.
LISTE DES INTERVENANTS :
- Cédants : Dirigeants-actionnaires (Stéphane FAUGERAS, Frédéric MUSSO, Raphaël RIGACCI)
- Acquéreur : SOFTNEXT, Groupe BAELEN (François DROGOUL, Jérémie VINANT, Chloé BELLAICHE)
- Conseils Cédant :
- Conseils M&A : ADVISO PARTNERS (Bertrand THIMONIER, Luc VERNHET, Amanath HUSAIN, Clément GENEST)
- Conseil juridique : KOPPER (Lionel AGOSSOU, Caroline MOLETTA, Vincent THIEBAUT)
- Conseil financier : GRANT THORNTON (Frédéric ZEITOUN, Hugo LAFUENTE)