Acquisitions internationales
Votre besoin
Vous souhaitez réaliser une opération de croissance externe internationale. Nous accompagnons dirigeants, fonds et groupes industriels dans toutes les étapes de leurs acquisitions internationales (share deal et/ou Asset deal).
Notre valeur ajoutée
Les opérations d’acquisition à l’étranger offrent des opportunités de croissance majeures, mais comportent également des risques spécifiques : différences juridiques et culturelles, pratiques de marché locales, complexités réglementaires (fiscalité, contrôle des investissements étrangers, etc.). Nous coordonnons les différents conseils juridiques et fiscaux et conseillons nos clients en matière de structuration de l’acquisition et d’intégration de la cible.
Description
- Cadrage stratégique et structuration juridique et fiscale : choix de la structure d’acquisition et de la structuration financière, audit des contraintes locales, articulation avec la maison-mère ou le groupe, protection des intérêts du client dans un contexte transfrontalier
- Due diligence multijuridictionnelle : coordination avec les conseils locaux, identification des risques matériels et recommandations ciblées pour l’ajustement du prix, des garanties ou des conditions de closing
- Négociation et rédaction des contrats : contrat d'acquisition, pactes d’actionnaires, garanties de passif, contrats de management ou de transition, mécanismes de prix et d’earn-out adaptés aux standards du pays cible
- Gestion des aspects réglementaires : notifications de contrôle des investissements étrangers, autorisations sectorielles, coordination antitrust
- Pilotage du closing et de l’intégration : sécurisation du transfert, synergies post-acquisition, gestion des relations avec les équipes locales, traitement des éventuels litiges ou ajustements postérieurs
Livrables
- Bible dématérialisée de la documentation d'acquisition
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