Le cabinet KOPPER a conseillé le groupe CELAD dans le cadre de sa souscription partielle à la levée de fonds de 54 M€ émise par EXOTRAIL.
Société d’Ingénierie des Systèmes d’Information et des Systèmes Embarqués, CELAD est un acteur indépendant dont le siège est basé à Toulouse. Créée en 1992, CELAD a réalisé en 2021 un C.A. supérieur à 100 millions d’euros. Aujourd’hui, l’entreprise compte plus de 1200 ingénieurs en France.
Après une première prise de participation au sein de KINEIS en 2020, ce nouvel investissement confirme la volonté de CELAD de s’engager pleinement auprès de ses clients et partenaires du secteur spatial au côté de Bpifrance, via le fonds Société de projets industriels (SPI) de l’Etat et le Fonds Innovation Défense (FID), d’Eurazeo et des investisseurs industriels et financiers historiques de EXOTRAIL.
Jean-Luc Maria, Cofondateur & CEO d’Exotrail déclare : « Nous sommes reconnaissants de la confiance que tous nos investisseurs, nouveaux comme historiques, accordent à Exotrail. Ce tour de table de série B valide notre approche globale de la mobilité spatiale, inspirée des modèles logistiques terrestres. Nous sommes désormais prêts à accélérer notre développement pour positionner notre mobilityhub™ comme la référence mondiale pour se déplacer en orbite. Le message que nous envoyons à toutes les entreprises spatiales est clair : la logistique spatiale arrive, et Exotrail sera votre partenaire privilégié ! ».
Comme l’indique Vincent GARDEAU, Président de CELAD : « Rejoindre aujourd’hui l’aventure Exotrail et son équipe ambitieuse nous permet de soutenir l’écosystème français du spatial et de participer à la construction d’un nouveau leader de la mobilité dans l’espace. Les synergies entre nos sociétés sont évidentes autour de nos savoir-faire en systèmes d’information et informatique industrielle. Nous soutenons en particulier Exotrail sur son approche logicielle du domaine de la logistique spatiale, clé de voûte d’une stratégie globale unique sur le marché ».
KOPPER est intervenu dans le cadre de la revue et de la négociation de la documentation d’investissement (lettre d’intention, protocole d’investissement, pacte d’associés).
LISTE DES INTERVENANTS :
CELAD était conseillé par KOPPER : Lionel Agossou (Associé) et Elisabeth Attali (Avocate Directrice).
EXOTRAIL était conseillé par BIRD & BIRD : Xavier Leroux (Associé), Vincent Babin (Avocat) Tiphaine Dupont (Avocate).